Madame & Monsieur D.
49 et 50 ans – Mariés 2 enfants
Patrimoine :
- Résidence principale dans le sud de la France = 350.000€
- Appartement à Nantes mis en location = 230.000€
- Appartement à Limoges mis en location = 170.000€
- Comptes courants et livrets à la banque = 40.000€
- Compte titres à la banque = 65.000€
Souhait du couple : “calculer les droits de succession que devront payer nos enfants s’il nous arrive quelque chose et les optimiser”
Nous avons réalisé ensemble une optimisation des droits de succession qui leur a permis de faire économiser 70.000€ à leurs enfants.
Cette solution d’optimisation a été expliquée au couple et mise en place chez leur notaire.
Parce que nous aimons partager avec vous quelques illustrations simples qui vous permettent de comprendre ce que nous apportons à nos clients. Pourquoi pas vous ?
Le 4 juillet 2019