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Structurer son patrimoine financier

310 €

Vous allez découvrir que vous aussi vous pouvez optimiser votre patrimoine financier !
 
 Notre parcours pédagogique va vous permettre de comprendre les outils qui vous permettront d’optimiser votre patrimoine financier.

Parce que vous aussi vous pouvez optimiser votre patrimoine financier !

Comme les clients que nous avons accompagnés, vous avez un patrimoine financier mais ne vous savez pas comment le rentabiliser ?

Et vous n’avez pas vraiment les connaissances techniques pour savoir quels outils pourraient être pertinents dans votre situation ? Vous suivez les conseils du banquier, de l’assureur, des offres commerciales !?!

Vous pouvez choisir aujourd’hui de changer cela en vous penchant sur le sujet une bonne fois pour toutes pour comprendre les choses et optimiser votre patrimoine financier afin de le faire fructifier.

Notre parcours pédagogique vous permettra de bénéficier de notre expérience accumulée, de celle de nos clients, de nos mises à jour constantes et de notre expertise dans ce domaine.

Votre parcours pédagogique

expliqué par :

Alain

Un de vos formateurs dévoués

Sophie

Une de vos formatrices dévouées

Jacques-Henri

Un de vos formateurs dévoués

Maéva

Une de vos formatrices dévouées

3 sections

10 fiches pédagogiques téléchargeables

1H45 heures de vidéos pédagogiques

+30 questions quiz

ZÉRO vente de produit

Commencer le parcours

Pour en savoir plus

Ce parcours vous guidera pour comprendre, organiser et optimiser votre patrimoine financier.
Nos conseillers ont élaboré un contenu riche pour vous aider à comprendre les différentes possibilités pour optimiser votre patrimoine financier en explorant quelques notions clés.
Vous apprendrez comment piloter vos finances et comment structurer votre patrimoine financier de manière efficace et rentable. Tout simplement : vous comprendrez mieux l’univers des placements financiers. Ce parcours va vous permettre de prendre en main la gestion de votre patrimoine financier et d’atteindre vos objectifs tout en comprenant ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Prenez le contrôle de votre patrimoine financier !

3 sections incluant 10 outils

Ce parcours pédagogique permet dans un premier temps d’acquérir une véritable méthode pour identifier les grandes masses objets de différents types de placement. Il fait également le point sur un large éventail de placements financiers les plus courants, tels que le PEA, le contrat d’assurance-vie et bien d’autres un peu plus techniques. Vous découvrirez les avantages fiscaux liés à certains placements, ainsi que les stratégies éventuelles pour optimiser votre patrimoine financier global et réduire votre impôt !

Simple et pédagogique

Conçu pour vous aider à optimiser votre patrimoine financier, quel que soit votre niveau d’économies. Vous pourrez choisir les outils qui vous correspondent pour accroître vos finances. 
Saisissez cette opportunité de prendre le contrôle de votre situation financière.

Un Parcours : Pour Qui ?

Pour les personnes qui se posent les questions suivantes :

  • Comment organiser efficacement mon patrimoine financier pour atteindre mes objectifs financiers ?
  • Quels sont les placements financiers les plus adaptés à ma situation personnelle ?
  • C’est quoi un PEA, un PEL et un PER ? Est-ce qu’il existe d’autres enveloppes de placement ?
  • Est-il possible de réduire mes impôts tout en développant mes placements ?
  • Comment choisir entre les différents placements financiers disponibles pour atteindre mes objectifs financiers tout en respectant ma stratégie patrimoniale ?

    Un Parcours : Pourquoi ?

    • Quand vous vous penchez sur la problématique, vous pianotez autour des différents placements mais c’est finalement beaucoup de publicités qui vendent des produits financiers parfois assortis de régimes de défiscalisation… des offres commerciales, peut-être des arnaques potentielles… ou bien des montages bien trop complexes voire borderline… ! 
    • Vous n’avez ni le temps, ni les compétences techniques, ni l’expérience pour arriver à décrypter tous les mécanismes. 
    • Et vous placez, encore et encore, année après année, finalement sans jamais optimiser votre patrimoine financier.
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    FAQ

    Parce que c’est légitime de vous poser quelques questions !

    Nous contacter

    Est-ce que le parcours est adapté par rapport à ma situation ? Ai-je un intérêt à faire ce parcours ?

    Si vous êtes arrivé jusque-là c’est que votre patrimoine financier ne doit pas être très optimisé ni très structuré. Ou alors, vous vous posez tout simplement des questions sur cette thématique !

    Vous êtes au bon endroit ! 

    Comment fonctionne le parcours pédagogique ?

    Le parcours pédagogique est : 
    – divisé en 3 sections 
    – composé de 10 vidéos (de 8 minutes chacune en moyenne, qui peuvent être écoutées en vitesse augmentée) 
    – chaque vidéo est synthétisée dans une fiche pédagogique courte (pdf téléchargeable) 
    – des quiz pédagogiques permettent de s’assurer de la bonne compréhension des notions clés.

      Si je veux faire le parcours pédagogique d'un coup, c'est possible ? (ou dois-je attendre chaque jour le déblocage d'une nouvelle section ?)

      Dès votre achat, vous pouvez accéder à la totalité du parcours pédagogique (toutes les vidéos, fiches et quiz). Vous pourrez tout regarder en une seule fois si vous le souhaitez. 
      Donc si vous êtes dans un week-end pluvieux, animé d’une motivation d’optimisation fiscale c’est le moment ! 🙂 

      Combien de temps aurai-je accès au parcours pédagogique ?

      L’accès est valable 60 jours*. 
      *La durée d’accès est limitée pour vous garantir un contenu à jour compte tenu de l’évolution constante de la législation. Renouvellement possible sous conditions. 

      Le parcours pédagogique est-il adapté aux débutants/ceux qui se lancent ?

      Nos parcours pédagogiques sont conçus pour expliquer aux débutants les fonctionnements des outils techniques liés à la gestion de patrimoine. 
      Ils sont donc adaptés à tous. 
      La densité des outils permet aux confirmés d’apprendre de nouvelles choses tout en ayant des explications claires et simplifiées. 

      PATRIMONIL c’est :

      • près de 1.000 clients déjà accompagnés
      • près de 300 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
      • un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et qui commence sa digitalisation
      • démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation 
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      Un mot de la fondatrice

      « Plutôt qu’une présentation sans vie, je vous écris quelques mots.
       
      Ma présentation est simple : je suis passionnée par la gestion de patrimoine et plus particulièrement par l’ingénierie patrimoniale. 
      J’ai la conviction forte que les lois françaises et le fonctionnement de notre monde économique et financier sont complexes et que beaucoup trop de choses sont faites telles qu’il est trop compliqué pour tout un chacun de comprendre et d’optimiser sa situation. Sans même aller jusqu’à chercher l’optimisation, j’ai la sensation que trop nombreux sont ceux qui ne sont ni du monde juridique ni du monde financier et qui peinent à comprendre les outils liés à la gestion de patrimoine. Et même parfois ceux de la partie s’y perdent sur certains sujets !

      J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »

      Quelle expérience ? J’ai entamé ma première expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine en 2013 et créé PATRIMONIL en 2018.
      Un diplôme ? Master de l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine
      Deux ingrédients quotidiens ? Bien dormir et manger vivant
      Trois qualités ? Rigueur, persévérance et bienveillance.

      Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL