Succession : comment ça marche ?
Vous allez découvrir que vous aussi vous pouvez comprendre comment fonctionne la succession !
Notre parcours pédagogique va vous permettre de comprendre pas à pas les grandes lignes d’un dossier de succession pour anticiper votre succession à venir ou mieux vivre celle d’un de vos proches.
Parce que vous aussi vous pouvez comprendre le fonctionnement des successions !
Comme les clients que nous avons accompagnés, vous êtes perdu en matière successorale, vous avez peur de ce terme du fait de sa circonstance ou de la lourdeur de compréhension. Vous ne comprenez pas vraiment qui a droit à combien et quand.
Vous pouvez choisir aujourd’hui de changer cela en vous penchant sur le sujet une bonne fois pour toutes pour comprendre et aborder cette phase de vie qui nous concerne tous. Notre parcours pédagogique vous permettra de bénéficier de notre expérience accumulée, de celle de nos clients, de nos mises à jour constantes et de notre expertise dans ce domaine.
Votre parcours pédagogique
expliqué par :
Pour en savoir plus
Ce parcours vous guidera dans l’univers de la gestion successorale. Notre équipe a élaboré un contenu riche pour vous aider à comprendre le vocabulaire lié à la succession, les étapes du règlement d’une succession et les grandes lignes de fonctionnement.
Vous comprendrez comment fonctionne la fiscalité successorale et les droits de chacun héritiers ou pas, conjoint ou pas.
Ce parcours vous permettra d’aborder avec plus de sérénité les options possibles et les conséquences de cet événement.
Prenez le temps d’anticiper votre succession ou de comprendre celle de vos proches !
Des vidéos complètes
Ce parcours pédagogique couvre un large éventail de sujets, allant des généralités du fonctionnement de la succession aux conséquences du décès en passant par la fiscalité des successions. Il est important de connaître les impacts patrimoniaux d’une succession et de faire les bons choix.
Simple et pédagogique
Conçu pour vous aider à comprendre l’avenir, quels que soient vos revenus et votre situation personnelle. Vous pourrez enfin comprendre et anticiper les conséquences de l’avènement d’une succession.
Saisissez cette opportunité de comprendre et de gagner en sérénité dans ces étapes de vie.
Un Parcours : Pour Qui ?
Pour les personnes qui se posent les questions suivantes :
- Comment ça fonctionne la succession ?
- Est-ce que mes proches sont bien protégé si je décède ?
- Comment va être réparti mon patrimoine ?
- Mon conjoint sera-t-il en sécurité financière si je décède ?
- J’ai un peu de patrimoine mais est ce que mes enfants vont payer des droits de successions si je décède ?
Un Parcours : Pourquoi ?
- Quand vous vous penchez sur la problématique, vous pianotez autour des différentes solutions mais c’est finalement beaucoup de sites internet ou de blogs non professionnels!
- Vous n’avez ni le temps, ni les compétences techniques, ni l’expérience pour arriver à décrypter toutes les données et les clés de la gestion successorale.
- Et vous repoussez ça de mois en mois… et cette nébuleuse est de plus en plus dense !
FAQ
Parce que c’est légitime de vous poser quelques questions !
Comment fonctionne le parcours pédagogique ?
Le parcours pédagogique est :
– composé de 5 vidéos (de 8 minutes chacune en moyenne, qui peuvent être écoutées en vitesse augmentée)
– chaque vidéo est synthétisée dans une fiche pédagogique courte (pdf téléchargeable)
– des quiz pédagogiques permettent de s’assurer de la bonne compréhension des notions clés
Si je veux faire le parcours pédagogique d'un coup, c'est possible ? (ou dois-je attendre chaque jour le déblocage d'une nouvelle section ?)
Dès votre achat, vous pouvez accéder à la totalité du parcours pédagogique (toutes les vidéos, fiches et quiz). Vous pourrez tout regarder en une seule fois si vous le souhaitez.
Donc si vous êtes dans un week-end pluvieux, animé d’une motivation d’enfin comprendre le fonctionnement des successions c’est le moment ! 🙂
Est-ce que le parcours est adapté par rapport à ma situation ? Ai-je un intérêt à faire ce parcours ?
Si vous êtes arrivé jusque-là c’est que votre souhait de comprendre les grands fonctionnements de la succession est clair !
Que ce soit pour votre succession ou celle d’un proche vous êtes au bon endroit pour comprendre enfin comment tout cela fonctionne et quels sont les droits de chacun !
Combien de temps aurais-je accès au parcours pédagogique ?
L’accès est valable 60 jours*.
*La durée d’accès est limitée pour vous garantir un contenu à jour compte tenu de l’évolution constante de la législation. Renouvellement possible sous conditions.
Est-ce adapté aux débutants/ceux qui se lancent ?
Nos parcours pédagogiques sont conçus pour expliquer aux débutants les fonctionnements des outils techniques liés à la gestion de patrimoine.
Ils sont donc adaptés à tous.
La densité des outils permet aux confirmés d’apprendre de nouvelles choses tout en ayant des explications claires et simplifiées.
PATRIMONIL c’est :
- près de 1.000 clients déjà accompagnés
- près de 300 clients qui sont arrivés explicitement de la part d’un client déjà existant : la recommandation est forte !
- un cabinet 100% sérieux qui vient du monde des cabinets physiques et qui commence sa digitalisation
- démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible grâce à un savoir technique simplifié et vulgarisé pour permettre à tous de bénéficier des principaux leviers d’optimisation
Un mot de la fondatrice
« Plutôt qu’une présentation sans vie, je vous écris quelques mots.
Ma présentation est simple : je suis passionnée par la gestion de patrimoine et plus particulièrement par l’ingénierie patrimoniale.
J’ai la conviction forte que les lois françaises et le fonctionnement de notre monde économique et financier sont complexes et que beaucoup trop de choses sont faites telles qu’il est trop compliqué pour tout un chacun de comprendre et d’optimiser sa situation. Sans même aller jusqu’à chercher l’optimisation, j’ai la sensation que trop nombreux sont ceux qui ne sont ni du monde juridique ni du monde financier et qui peinent à comprendre les outils liés à la gestion de patrimoine. Et même parfois ceux de la partie s’y perdent sur certains sujets !
J’aime transmettre, j’ai le sens de la pédagogie et j’œuvre donc pour cette cause : permettre la compréhension des outils liés à la gestion de patrimoine. »
Quelle expérience ? J’ai entamé ma première expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine en 2013 et créé PATRIMONIL en 2018.
Un diplôme ? Master de l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine
Deux ingrédients quotidiens ? Bien dormir et manger vivant
Trois qualités ? Rigueur, persévérance et bienveillance.
Maéva CORTEZ, Fondatrice de PATRIMONIL
